About Jérôme
J’accompagne mes clients avec une approche claire, pédagogique et réactive afin de leur apporter des conseils patrimoniaux pertinents et adaptés à leurs objectifs. J’accorde une attention particulière à l'écoute, à la qualité du conseil, au suivi dans la durée.
Plus de 150 audits patrimoniaux réalisés et plus de 70 foyers accompagnés sur le long terme dans leurs problématiques d’investissement, de fiscalité, de retraite et d’organisation patrimoniale.
Plus d'informations sur et sur
French
Native or bilingual
English
Fluent
Remote only
Primarily works remotely
Experience
- Jérôme DELQUEExpert en stratégie patrimoniale / CIF : investissements, fiscalité, retraite et transmissionFebruary 2019 - Today (7 years and 4 months)J’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), j’interviens entre autres sur des problématiques liées à l’investissement financier et immobilier, la fiscalité, la préparation retraite, la transmission et l’organisation patrimoniale du dirigeant.Mon approche repose sur une vision globale du patrimoine afin de construire des stratégies adaptées aux objectifs, à la situation actuelle, au niveau de risque et à l’horizon de chaque client.J’interviens aussi bien sur des missions ciblées que dans le cadre d’un accompagnement patrimonial de long terme.Cadre réglementaire : statut CIF conforme aux exigences AMF et MIF 2. Inscrit au registre ORIAS (sous le numéro 19002907.
Recommendations
Be the first to recommend Jérôme
Help this freelancer shine by sharing your experience working together.
These freelancer profiles also match your criteria
Agatha Frydrych
Backend Java Software Engineer
4.7
(3)
2
Baptiste Duhen
Fullstack developer
4.6
(4)
5
Amed Hamou
Senior Lead Developer
4
(2)
7
Audrey Champion
Web developer
4.3
(3)
4
Education
- Conseil en Investissements FinanciersJuriscampus2022
- Examen de l'Autorité des Marchés FinanciersJuriscampus2022
Certifications
- Examen de l'Autorité des Marchés FinanciersJuriscampus2022